- Étude de cas
- Opérations
- Expertise en assurance
Rattacher automatiquement les mails reçus au bon dossier du CRM
Pour 3XPERT, un flux Power Automate et un script Excel repèrent l'identifiant d'un dossier dans un mail et le transmettent au CRM.
Publié le · mis à jour le
- Client
- 3XPERT
- Secteur
- Expertise en assurance
- Durée
- une demi-journée
- Technologies
- Power Automate, Excel, Outlook
Le contexte
3XPERT regroupe des cabinets d'expertise en assurance. Leur suivi des dossiers clients se fait dans un CRM, qui reçoit des informations par une adresse mail générique.
Les mails reçus par les cabinets doivent être rattachés au bon dossier, grâce à un identifiant présent dans l'objet ou dans le corps du mail.
Ce qui coinçait
- Des mails à associer au bon dossier du CRM à partir d'un identifiant, dans l'objet ou dans le corps.
- Deux systèmes à faire communiquer, en ne transmettant que les informations nécessaires.
Ce que nous avons construit
Un flux Power Automate accompagné d'un script Excel, construit en prenant la main à distance sur un poste du client.
1Power Automate · Excel
Un flux qui lit le mail et en tire l'identifiant
À la réception d'un mail sur une boîte dédiée, le flux Power Automate fait appel à un script Excel qui utilise des expressions régulières pour repérer l'identifiant du dossier, dans l'objet et/ou dans le corps du mail.
2Power Automate · Outlook
Une transmission limitée à l'essentiel au CRM
Le mail est transféré à l'adresse générique liée au CRM, avec seulement les informations nécessaires à la fusion des deux systèmes : le CRM peut ainsi rattacher le mail au bon dossier.
Le déroulé
- 1À distanceUne intervention en prenant la main à distance sur un poste du client, pour construire et mettre en service le flux.
Le résultat
Très bonne intervention du cabinet BIAPPI dans le cadre de l'automatisation des flux de mails de nos cabinets !
